Befektetési portfólió készítése

Amikor egy befektetési tanácsadóval leülünk beszélgetni, akkor az első kérdések egyike ez:

Mik a céljai? Milyen időtávon belül szeretné azt elérni és mit hajlandó tenni érte?

És valóban. Ha valaki a tudatos életvitel mellett teszi le a voksát és a befektetéseit is tervszerűen intézi, akkor minden esélye meg van a céljai megvalósítására. Csak kitartóan és következetesen végig kell vinnie egy befektetési tervet.

A tanácsadó ezt követően “felméri az Ön erejét”. Milyen pénzeszközök, befektetések felett rendelkezik és mennyi pénzt tud havonta, rendszeresen megtakarítani. Ha szükséges, akkor tanácsot ad a meglévő befektetések átalakítására, azok befektetési portfólióba rendezésére.

Ekkor már egyértelművé válhat, hogy a célok elérése milyen időtávon belül reális. Érdemes időben elkezdeni egy tudatos vagyonépítést, mert az időtartamnak van jelentősége: kisebb pénzmennyiséggel is el lehet érni nagy célokat, ha időben elkezd megtakarítani az ember.

 

A befektetési portfóliót és nagyobb pénzösszeg kezelése esetén a vagyonépítési tervet negyedévente érdemes megvizsgálni, megnézni, hogy az egyes termékek hozták-e az elvárt hozamot. Ha szükséges, akkor folyamatosan változtatni kell a portfólión, új termékek és elvek kerülhetnek előtérbe.

Ne várjon tovább, változtasson az életén, teremtsen biztonságot, és keressen meg.

Befektetési tanácsadásra kérjen időpontot >>

 

 

Related Posts:

  • Márkafüggetlen gázkazán javítás akár 1 órán belül,… Márka- és típusfüggetlen gázkazán javítás profi szakembereink által Pest megye egész területén, a biztonságos és hatékony működésért! Több évtizedes tapasztalattal rendelkező fűtésszerelő csapatunk akár már a mai nap folyamán áll az Ön rendelkezésére. Munkatársaink precízen, megbízhatóan és csak kiváló minőségű…
  • Márka- és típusfüggetlen fűtésszerelés profi… Vállalkozásunk 20 éves tapasztalattal, garanciavállalással és kedvező árakkal vállalja a különböző fűtési rendszerek szerelését, javítását Budapesten és Pest megye egész területén. Márkától függetlenül, szakszerűen és megbízhatóan végezzük típustól függetlenül a fűtésrendszerek teljeskörű javítását, szerelését, karbantartását, beszerelését szintúgy. Számlát adunk minden…
  • Minden típusú fűtési rendszer szerelését vállaljuk… Cégünk Budapesten, illetve Pest megye egész területén vállalja a különböző fűtési rendszerek teljeskörű szerelését és javítását. Legyen szó kazánokról, cirkókról, bojlerekről, radiátorokról, padlófűtésről vagy bármilyen más fűtési rendszerről, mi minden készüléket, függetlenül a márkától vagy típustól, szakszerűen és garanciát vállalva…
  • Zárnyitás Pestlörinc - Pestimre területén Egy bejárati ajtó zárnyitás a nap folyamán bármikor előtérbe kerülhet! A kérdés az, hogy mennyi idő alatt lehet realizálni a problémát. Szentlőrinc területén a zárszervíz szolgáltatás egy órán belül elérhető. Zárszerelő szakemberek lehetnek segítségünkre amikor bekövetkezik a meghibásodás egy bejárati…
  • Növekedési marketing A növekedési marketing egy olyan stratégia, amely a meglévő ügyfelek megtartására, újak megnyerésére irányul abból a célból, hogy segítse a vállalkozása növekedését. Kulcsfontosságú területei: ? Adatvezérelt marketing bevezetésével az üzleti-értékesítési célokat szolgáló fő mutatószámok folyamatos javítása az ügyfélkör bővítéséhez és…