Amikor egy befektetési tanácsadóval leülünk beszélgetni, akkor az első kérdések egyike ez:
Mik a céljai? Milyen időtávon belül szeretné azt elérni és mit hajlandó tenni érte?
És valóban. Ha valaki a tudatos életvitel mellett teszi le a voksát és a befektetéseit is tervszerűen intézi, akkor minden esélye meg van a céljai megvalósítására. Csak kitartóan és következetesen
végig kell vinnie egy befektetési tervet.
A tanácsadó ezt követően "felméri az Ön erejét". Milyen pénzeszközök, befektetések felett rendelkezik és mennyi pénzt tud havonta, rendszeresen megtakarítani. Ha szükséges, akkor tanácsot ad a meglévő befektetések átalakítására, azok
befektetési portfólióba rendezésére.
Ekkor már egyértelművé válhat, hogy a célok elérése milyen időtávon belül reális. Érdemes időben elkezdeni egy tudatos vagyonépítést, mert az időtartamnak van jelentősége: kisebb pénzmennyiséggel is el lehet érni nagy célokat, ha időben elkezd megtakarítani az ember.
A befektetési portfóliót és nagyobb pénzösszeg kezelése esetén a vagyonépítési tervet negyedévente érdemes megvizsgálni, megnézni, hogy az egyes termékek hozták-e az elvárt hozamot. Ha szükséges, akkor folyamatosan változtatni kell a portfólión, új termékek és elvek kerülhetnek előtérbe.
Ne várjon tovább, változtasson az életén, teremtsen biztonságot, és keressen meg.
Befektetési tanácsadásra kérjen időpontot >>